Aussteller

DAB BNP Paribas

 

Die DAB BNP Paribas bietet den Partnern der NFS seit vielen Jahren hochwertige Depot- und Servicedienstleistungen an. Im Zuge der steigenden Nachfrage nach honorarbasierten Beratungsmodellen können Depotvarianten mit einer Performanceabhängigen Gebührengestaltung (mit/ohne Hurdle Rate, mit/ohne High Water Mark) modelliert werden. Dabei wird auch die steuerlich korrekte Rückerstattung von Bestandsprovisionen automatisch vorgenommen. Gemeinsam erläutern wir Ihnen gern, wie eine bankenunabhängige Beratung mit hochwertigen Partnern funktioniert und welche Geschäftsmodelle sich daraus ergeben können.

 

Mehr: www.dab.com



FFB

 

Die FFB ist eine spezialisierte deutsche Fondsbank, die sich auf Dienstleistungen rund um die Führung von Depots mit Anlagen in Investmentfonds konzentriert - um Berater und deren Anleger mit intelligenten Lösungen bei der Erreichung ihrer Vermögensziele bestmöglich zu unterstützen. Die FFB gehört zu Fidelity International, einer eigenständigen inhabergeführten Fondsgesellschaft.

 

Die FFB setzt auf eine moderne technische Infrastruktur mit dem Ziel eines optimalen Zusammenspiels zwischen den unterschiedlichen Systemwelten ihrer Partner und der FFB. Stets am Puls der Zeit, setzen die Depot- und Kontolösungen Branchenstandards für Geschäftspartner und Kunden und ermöglichen attraktive Anlageservices. So stellen Sie sich beispielsweise mit dem FFB-Modellportfolio-Tool optimal für die zukünftigen Anforderungen an die Kundenberatung auf. Flexibel, effizient und einfach in der Anwendung ermöglicht es eine systematische Portfoliobetreuung und reduziert Administrationsaufwände erheblich - egal ob als Berater oder Vermögensverwalter.

 

575.000 Kundendepots mit 17,3 Milliarden Euro betreutes Vermögen sind ein beeindruckender Vertrauensbeweis. Neben der Kooperation mit Finanzdienstleistern und deren Kunden liegt ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit auf der Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden wie Versicherungen und Banken.

 

Mehr: www.ffb.de



Fidelity International

 

Vor mehr als 40 Jahren wurde Fidelity International gegründet. Die inhabergeführte Fondsgesellschaft ist heute auf allen bedeutenden Finanzmärkten vertreten. Fidelity International betreut für seine Kunden ein Vermögen von rund 274,5 Mrd. Euro und administriert zusätzlich rund 81,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 400 Fondsmanagern und Anlageexperten rund um den Globus verfügt Fidelity über ein einzigartiges Research-Netzwerk. Die Experten von Fidelity spüren die besten Anlagechancen auf. Dabei gehen die Fondsmanager und Analysten nach dem erprobten Ansatz der Einzelwertanalyse, dem sogenannten Bottom up-Ansatz, vor. Alle Angaben per 31. 03. 2017.

 

Mehr: www.fidelity.de



FONDS professionell

 

Laut dem Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie ist FONDS professionell das meistgelesene Magazin unter Wertpapierexperten wie Anlageberatern, Private Bankern oder Mitarbeitern aus dem Wealth Management. Das ausschließlich professionellen Marktteilnehmern zugängliche Magazin erscheint vier Mal pro Jahr und liefert seinen Lesern neben Markt- und Produktanalysen vor allem Berichte und Lösungen rund um praktische Probleme des Fondsvertriebs – beispielsweise Ausbildung, Recht, Steuer und Vertriebsfragen.

Der Newsletter von FONDS professionell ONLINE bietet täglich von Montag bis Freitag einen vollständigen Überblick über alle relevanten Nachrichten, Hintergrundberichte und Marktkommentare aus dem Finanzbereich. Zudem erhalten alle Abonnenten jeden Montag einen Terminkalender, der auf einen Blick alle für Investmentprofis interessanten Veranstaltungen auflistet.

 

Mehr: www.fondsprofessionell.de



Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

 

Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden in Deutschland sowie deren Optimierung und Übertragung unter Berücksichtigung damit zusammenhängender steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
 
Aufgabe des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist die Zertifizierung von Beratern privater Kunden nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik.
 
Hierzu erarbeitet das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. die Standards für die Beratung und Umsetzung, entwickelt und überprüft Ausbildungsregeln, zertifiziert Berater von privaten Kunden und führt über sie ein öffentlich zugängliches Register, überwacht die ordnungsmäßige, integre und ethisch einwandfreie Berufsausübung, fördert die Aufklärung der Verbraucher und ist der vorrangige Ansprechpartner für die Öffentlichkeit bei oben genannten Themen.
 
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. arbeitet zur Erreichung dieser Ziele eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern, Presse und interessierter Öffentlichkeit sowie Finanzdienstleistern und freien Berufen zusammen.

 

Mehr: www.fpsb.de



Gschwind Software GmbH

Die GSCHWIND Software GmbH Aachen zählt zu den führenden Anbietern von Beratungssoftware für die Finanz-, Ruhestands- und Erbschaftsplanung. Ihre Softwarelösungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen bestimmt, beeindrucken durch ihren Anwendungskomfort und bieten wertvolle Unterstützung im Vertrieb. Flexibel einsetzbare Produkte decken die essentiellen Beratungssegmente zuverlässig ab: der „GSCHWIND Finanzplaner“ und der „GSCHWIND Finanzplaner kompakt“ dienen der Finanzanalyse und –optimierung. Der „GSCHWIND Nachfolgeplaner“ ermöglicht die Entwicklung einer umfassenden Finanzstrategie für den Erbfall. Mit dem „GSCHWIND Vorsorgeplaner“ steht dem Berater ein effizientes Planungstool zur Absicherung gegen Lebensrisiken und zur Vorsorge zur Verfügung. Darüber hinaus stellt der „GSCHWIND Finanzplaner“ spezielle Unterstützung für die Themenplanung (z.B. Ruhestandsplanung, Immobilienanalyse, Nachfolgeplanung uvm.) zur Verfügung. Als ideale Kombination von Finanz- und Nachfolgeplanung empfiehlt sich das Premiumprodukt: der „GSCHWIND Finanz- und Nachfolgeplaner“. Um das Portfolio abzurunden, bietet das Aachener Unternehmen außerdem den „GSCHWIND Financial Planning Manager“ an. Dieses einzigartige Tool dient der ganzheitlichen Verwaltung von Kundendaten, sowie der effektiven Vorbereitung von Vertriebsaktionen.  Zusätzlich wird eine Reporting-Funktion angeboten, die regelmäßig übersichtliche Berichte über den Bestand und die Entwicklung des Kundenvermögens erstellt.

 

Mehr: www.gschwind-software.de



NFS netfonds financial service GmbH

 

Die Hamburger NFS Netfonds Financial Service GmbH ist mit mehr als 5,15 Mrd. Assets under Administration und 300 angebundenen „tied agents“ Deutschlands erfolgreichstes Haftungsdach mit KWG Lizenz. Das Servicespektrum der NFS richtet sich vorrangig an Bankberater und Investmentprofis die unabhängig von Banken bedarfsgerechte Beratungs- und Vermittlungsleistungen erbringen wollen.

Die NFS ermöglicht ihren Partnern den uneingeschränkten Zugriff auf die gesamte Vielfalt der Finanzinstrumente. Durch marktführende Softwarelösungen optimiert sie den Arbeitsalltag von der Akquise, über die Beratung bis hin zur Verwaltung und sorgt zudem für Rechtssicherheit. Die NFS ist Tochtergesellschaft der Netfonds Gruppe. Zum Netzwerk der Gruppe gehören zwei Finanzportfolioverwalter, mittels derer die NFS Partner auch eigene Investmentfonds- oder Vermögensverwaltungsstrategien beraten dürfen. Die Netfonds Gruppe verwaltet ca. 9,31 Mrd. EUR Depotvolumen und beschäftigt mehr als 130 feste Mitarbeiter.

Auf selbst-chef.de finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Selbständigkeit als Berater, Vermögensverwalter oder Haftungsdachpartner.

 

Mehr: www.nfs-netfonds.de



tetralog invest solutions

 

Die tetralog Gruppe entwickelt seit 1993 innovative Lösungen für Beratungsprozesse in private Geldanlagen. Vorzugsweise werden individuelle Beratungsmandate für Banken und Finanzdienstleister in ganz Europa erbracht. Im Fokus stehen ganzheitliche Portfolioanalysen und eine mathematisch unterstützte Portfoliokonstruktion. Darüber hinaus sind ausgewählte Fachkonzepte, Algorithmen und Softwaremodule als einsatzbereite Produkte verfügbar.

Kernkompetenzen:

  • Prozessberatung
  • Individuelle Portfolioanalysen (B2B)
  • Softwaresysteme zur Wertpapierberatung
  • Softwarekomponenten und -webservices
  • Individualsoftware
  • Wertpapierdatenfeeds

Mehr: www.investsolutions.de



wealthpilot GmbH

 

wealthpilot ist die digitale Lösung für das individuelle Vermögensmanagement für alle Vermögensberater, die wieder mehr Zeit mit ihren Kunden verbringen wollen. Durch neuste Techniken ist es möglich, alle relevanten Daten für eine ganzheitliche Beratung in wenigen Minuten zu erfassen, zu analysieren und zu tracken – bei einer Zeitersparnis von rund 70% gegenüber einer manuellen Arbeitsweise. Die Kommunikation mit ihren Kunden wird durch intuitive, digitale Auswertungen und Reportings intensiver und individueller und hebt Ihre Vertrauensposition auf ein neues Level. So wird Beratung zum Erlebnis. Anders als bestehende Software-Insellösungen oder aufwendige Excel-Tools bietet wealthpilot alle benötigten Funktionen aus einer Hand und ist eine Software, die Spaß macht – „Wealth Management 4.0“.

 

Mehr: www.wealthpilot.de