Änderungen im Produktumfeld und in Beratungsansätzen: Zukunftsszenarien für Private Finance & Wealth Management

08:00 - 08:50

Registrierung

08:50 - 09:00

 

 

 

Begrüßung

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP, Wissenschaftlicher Leiter,
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
finanzebs e.V., Oestrich-Winkel

09:00 - 10:30

 

 

Normalisierung der Geldpolitik: Wie weit trägt der Reflationierungstrade noch?
Stefan Hofrichter, CFA, Managing Director, Head of Global Economics & Strategy, Allianz Global Investors GmbH,  Frankfurt/Main

10:30 - 11:00 Kaffeepause

11:00 - 12:00

 

 

Anleihestrategien in Zeiten von Niedrigzinsumfeld und Zinsänderungsrisiken
Márton Hübler, CFA, Head of Fixed Income Tactical Quantitative Research, Fidelity Investments, London
 12:00 - 13:00 Nachhaltiges Investieren – Modeerscheinung oder messbarer Mehrwert: Kann man unter Risiko- und Opportunitätsgründen, Nachhaltigkeits-Aspekte im Investitionsprozess (nicht) berücksichtigen?
Carlo M. Funk, Vice President, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Frankfurt/Main
13:00- 14:00 Mittagspause
 Workshop A:
Digitalisierung der Finanzdienstleistung
   Workshop B:
Financial Planning in der Praxis
14:00 - 15:30

„Das Dilemma der letzten Meile“ 

Wie Sie mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind
Christoph Bubmann, Geschäftsführender Gesellschafter, digitransform.de: Gesellschaft für digitale Transformation mbH, Bad Soden/Ts.

  14:00 - 15:30

Die Zukunft des Financial Planning zwischen persönlicher Beratung und Digitalisierung
Michael Gschwind, CFEP, Geschäftsführer, Gschwind Software GmbH, Aachen

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP, Wissenschaftlicher Leiter,
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel

15:30 - 16:30
Mit digitalen Kundenerlebnissen zum zukunftsfähigen Geschäftsmodell – Wealth Management 4.0
Marco Richter, CFP, Geschäftsführer Vertrieb, wealthpilot GmbH, München
  15:30 - 16:30

Modellierung von Annahmen in der Finanzplanung und ihre Auswirkungen in der Praxis
Michael Krebs, Mathematisch-Technischer Assistent, Gschwind Software GmbH, Aachen

16:30 - 17:00

 

 

Kongresszusammenfassung und Ausblick

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP, Wissenschaftlicher Leiter,
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel

ab 17:00 Fare-well Kaffee