Digitalisierung und Beratungsansätze: Zukunftsszenarien für Private Finance & Wealth Management

08:00 - 08:50

Registrierung

08:50 - 09:00

 

 

 

Begrüßung

Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, HONCFEP, Wissenschaftlicher Leiter,
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
finanzebs e.V., Oestrich-Winkel

09:00 - 10:30

 

 

Financial Digital Home: Warum ist der Kampf um die digitale Kundenschnittstelle rund um persönliche Finanzthemen überlebenswichtig?
Dr. Markus Pertlwieser, Chief Digital Officer, Private & Commercial Bank, Deutsche Bank, Mitglied des Vorstands, DB Privat- und Firmenkundenbank AG, Frankfurt/Main

10:30 - 11:00 Kaffeepause

11:00 - 12:30

 

 

Digitaler Nachlass: Beratungsansätze für Financial und Estate Planner
Dr. Stephanie Herzog, Rechtsanwältin und Partnerin, Peter & Partner, Rechtsanwälte, Würselen
 12:30 - 13:30 Mittagspause
13:30 - 15:00

Blockchain, Bitcoin, Crypto Assets, ICOs: Entstehung einer neuen Asset-Klasse?
Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter Frankfurt School Blockchain Center, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/Main

Christian Labeztsch, Geschäftsführer Blocksize Capital Management GmbH, Frankfurt/Main

15:00 - 15:15 Kaffepause
15:15 - 16:15

Insurtech: Was kommt nach Clark und Knip? Mehrwert für den Berater durch digitale Versicherungslösungen
Carlos Reiss, Geschäftsführer, asuro GmbH, Gründer Hoesch & Partner GmbH Versicherungsmakler, Frankfurt/Main

Simon Farr, Chief Technology Officer, asuro GmbH, Frankfurt/Main

 Workshop A:
Estate Planning in der Praxis
   Workshop B:
Financial Planning in der Praxis
16:15 - 17:15 Modellierung und Darstellung von Annahmen in der Nachfolgeplanung und ihre Auswirkungen in der Praxis

Michael Krebs, Mathematisch-Technischer Assistent, Gschwind Software GmbH, Aachen

  16:15 - 17:15

Neue Entwicklungen in der Berater-/Vermittlerhaftung
Christian Hackenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarkt-recht, Partner, Dr. Roller & Partner Rechtsanwälte PartmbB, München

Christian Hammer, Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg